在国内工程机械市场，国企、民企、外资企业竞争不断，其中国内企业间的竞争尤甚，各种打压竞争对手的手段层出不穷。在硝烟弥漫的竞争场上，国内企业伤痕累累，而外资企业却渔翁得利……

2013年，全国工程机械A股14家上市企业合计应收账款为817.25亿元，占总营业收入的54.40%，其中河北宣工、山河智能、徐工机械等企业超过70%。

需求低迷、行业萎缩、产能过剩、库存积压、风险增加、竞争加剧，这是中国工程机械A股上市公司2013年年报共同的六大关键词。

继2012年业绩整体下滑之后，中国工程机械行业2013年“脸色”更加难看：排名第一的中联重科营收385.42亿元，同比下降19.82%，净利润38.39亿元，同比下降47.63%；三一重工紧随其后，营收373.28亿元，同比下降 20.29 %，净利润 29.04 亿元，同比下降48.94 %。

昔日“老大”徐工机械如今退居第三，营收269.95亿元，同比下降16.12%，净利润15.08亿元，同比下降38.11%；山推股份、常林股份等企业则出现较大亏损，厦工股份甚至曝出5.89亿元巨额亏损。

市场哀鸿遍野，行业竞争却在加剧。4月2日，中国工程机械工业协会挖掘机分会破天荒地抛出一份《关于中国挖掘机械行业市场不当竞争的警示函》(下称“不当竞争警示函”)，称：“部分率先的制造企业采取了降价、延长保修期、低首付的销售政策，有过度竞争倾向，严重扰乱了市场秩序，增加了行业整体的经营危险，影响我国挖掘机械行业安稳、理性、有序发展。”

走过高速增长的“黄金20年”后，中国工程机械似乎进入“血拼”时代。

产能过剩严重

企业却仍扩产

据中国工程机械工业协会统计，截至2012年底，中国工程机械主要设备保有量约为561万—608万台。其中，挖掘机保有量134.1万— 145.3万台。“中国挖掘机生产企业规划产能约60万台，目前全国挖掘机保有量已经突破160万台。”该协会名誉会长韩学松对记者说。

资料显示，2013年，中国挖掘机总销量11.47万台，基本与过去两年持平。2014年1月—4月，国内挖掘机总销量3.4万台，预计全年销售12万台。业内人士预计，如果挖掘机制造企业不再新增产能，当前的产品产量能满足市场4年以上的需求。

混凝土机械亦如此。中国工程机械工业协会混凝土机械分会名誉会长陈润余曾于2013年初公开警示：“中国混凝土机械行业，如果3年不生产新品，仍能满足市场需求。”

令人“眩目”的是，市场龙头企业的产能持续高歌猛进。2013年6月，三一重工上海临港的挖掘机基地建设落成，年产能4万台；2014年3月，全球最大工程机械制造商卡特彼勒在江苏徐州正式投产大型挖掘机，成为其全球最大挖掘机制造中心。卡特彼勒董事长道格拉斯·欧博赫曼告诉记者：“企业目前在华共有17家制造基地，另有9个正在建设之中，表明我们还将继续在华扩大产能，显示出对中国市场的信心。”

应收账款激增

客户违约事件频发

为消化存量、争抢市场份额，一些企业在银行按揭、分期付款、融资租赁等“信用销售”基础上，不惜一再降低首付款比例来促销。

山河智能的一位高管称：“2008年以前，工程机械行业的首付比例一般是30%左右。2011年‘零首付’出现后，卡特彼勒的首付还在20%左右坚守了一段时期，而目前10%首付也开卖了。”

价格战愈演愈烈。据媒体获悉，今年3月，福建某工程机械企业将原价80余万元、22吨的挖掘机作价59.5万元出售。随后4月2日，“不当竞争警示函”从中国工程机械行业协会挖掘机分会发至各相关企业。

伴随着上述促销手段，工程机械企业应收账款居高不下。据统计，2013年，全国工程机械A股14家上市企业合计应收账款为817.25亿元，占总营业收入的54.40%。其中，河北宣工、山河智能、徐工机械等企业超过70%。

肿大、虚胖的应收账款给工程机械企业的正常运营带来困难，甚至危及企业安全。“2012年以来，行业客户平均违约率已经超过了25%。”中国工程机械工业协会会长祁俊透露。

厦工股份在2013年年报中称，应收账款规模增大，盈利能力下降，经营环境持续恶化。柳工则在2013年年报中坦陈，工程建设相关行业开工不足，部分客户因业务收入下降与资金不足，导致行业信用销售中的各类违约逾期还款量增加，造成了相关法律诉讼。

而以农业机械为主营业务的吉峰农机2011年高调进入工程机械行业后，2013年出现1.44亿元亏损。该公司直陈，因终端用户违约，公司承担了工程机械产品的回购义务，严重吞噬了主营业务板块的利润。

在全球经济多年持续减速、国内面临诸多挑战、行业内逾期还款违约事件增加等背景下，工程机械生产企业进入“大收账”时代。“主流终端用户或代理商基本不会采购同一品牌的产品，是违你的约还是违他的约？”某业内知名企业的副总裁直截了当地说，对于企业收账，“先下手为强，后下手遭殃。”

裁员减产难突围

恶性竞争仍持续

工程机械行业整体风险逼近失控边缘，诸多企业开始断腕求生。

裁员是最为有效的方式之一。2012年以来，包括三一重工等企业均被曝出以优化员工、竞聘上岗、待岗、休假等方式大幅降薪或裁员的传言。裁员是件敏感事，相关企业三缄其口。年报显示，厦工股份2001年在职员工数6257人，2013年则显示为4923人，降幅21.32%；玉柴重工、中联重科、徐工机械等绝大多数企业都出现不同程度下降。

有的企业则选择停产、减产或者减少投资规模。2010年8月，山河智能在天津设立北方研发制造基地，投资总额约45亿元。2012年12月，山河智能曾刊发公告，否认天津厂区停产传闻。据了解，山河智能调整了在天津的投资规模，将一期投资中原计划6亿元的投资额减少至4亿余元。2013年，天津山河实现营业收入4200万元，净利润负2100万元。

“逆势做强全线产品”的相关词汇亦出现在不少上市公司2013年财报中。尽管三一重工、中联重科占领混凝土机械75%以上市场份额，徐工机械、山推股份、厦工股份、福田重工等纷纷加入混凝土机械市场拼抢行列；柳工希望在稳住装载机和挖掘机优势之时，培育叉车、推土机等新业务；厦工股份则提出了进入叉车、盾构机、道路机械等全新领域。

在一个深不见底的行业低谷期，中联重科和三一重工过去“全产业链”的成功模式，似乎将部分企业拖至小而全的起跑线上。国泰君安分析师闫伟认为：“工程机械企业的重合度已经很高，盲目扩张已影响到了行业安全。”

经过20余年的全球化扩张后，三一集团(三一重工控股股东)对待行业竞争乱局，则选择了降成本、控风险，同时摆脱对工程机械的依赖，强势进入海洋机械。而中联重科将未来产业版图规划为工程机械、农业机械、重型卡车、环境产业与金融服务等五大板块。中联重科董事长詹纯新在接受记者采访时说：“(我们)要做装备制造业世界级企业，必须转型升级，爬全球价值链高端的这个‘坡’，过核心技术的这道‘坎’。”

市场无序竞争

国际巨头乘虚而入

中国工程机械企业的非理性竞争，给了国际巨头可乘之机。在全球经济形势尚不明朗之时，今年4月《国际建设》杂志公布，2013年，全球最大的50家建筑设备制造商的销售额同比下降了10%，卡特彼勒全球销售同比亦下降了16%，但在中国区的销售收入却同比上升了24.9%。

2013年，我国14家工程机械上市企业总营收为1502亿元(约为241美元)，基本与卡特彼勒的工程机械板块相当。2013年，卡特彼勒全年营收556.6亿美元，而工程机械板块占比不到1/2。

卡特彼勒董事长道格拉斯·欧博赫曼将中国区的优秀业绩归结于团队、研发质量以及分销模式的成功。不过公司的降价策略显然为其中国业绩增长出力较多。2013年，卡特彼勒推出新品320D2GC挖掘机，终端市场售价不到100万元，而传统的320D液压挖掘机基本在110万至120万元，竞争优势显著。

令人遗憾的是，无论是行业高速发展还是步入低潮，数十年来，国内工程机械行业内以关系资本为纽带的多层次、互补性的战略联盟没有形成，即便在一定领域、一定市场以及研发、生产、销售等价值链的阶段性合作也没有，恶性竞争局面仍在持续。

“一方面需要在产业链的横向上实现均衡发展，重点培育一批强、精、专的中小企业，加大对关键零部件的研发和产业化进行有效投入，填补产业链上的空白；另一方面要秉着大装备制造成果共创共享的整体思路，做到共性技术共同受益。”詹纯新建议，以国家资本入股方式，以市场原则制定优惠政策，鼓励、支持合适的企业、科研院所、高校，组建跨行业的关键、共性技术研发平台和联盟，避免自我残杀，增强行业竞争力。

（曹昌 李永华）

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三一重工中联重科恩仇录

三一重工和中联重科的第一次公开正面冲突，发生在2006年。腾讯财经称，这一年，中联重科的泵车在无锡施工时发生臂架断裂事故。其官网发布信息称，某些竞争对手就此对产品客户群体利用短信制造影响，蓄意扩大负面。有报道称，此处直指三一重工。这揭开了双方“激战”的一角。

真正进入激烈对抗期是2008年。中国推出的4万亿财政刺激政策开启了国内工程机械行业超常规发展的序幕。之后有了2008年的收购战，2009年的“间谍门”，2011年的“行贿门”……

双方第一战是2008年对意大利混凝土机械公司CIFA的收购。三一重工方面认为，由于政府出面干预，三一在最后一刻退出。而在中联的版本里，则是一个完全相反的故事，三一成为了搅局者，并且抬高了整体收购成本。

如果说2009年发生的“间谍门”是个“无间道”，2010年的“绑架门”则是个罗生门。

2009年，原中联重科混凝土机械分公司财务管理部员工张某收受三一重工商务部员工文某贿赂，并向文某出卖中联重科商业秘密。三一称此事件为中联重科所“炮制”。

2010年7月，梁稳根之子梁在中去往宁乡途中，遭伪装成警察的劫匪半路拦截，最后在其司机的配合之下才得以侥幸脱险。

虽然涉案三名绑匪在第二次劫持另一辆路虎车时被抓，但中联重科难以逃脱“嫌疑”，被暗指成幕后黑手。

“行贿门”事件直接改变了两者的竞争态势，并发酵至今。

《中国经营报》对此曾有过报道。2011年4月19日，“行贿改变世界”首次出现在百度贴吧等论坛。旋即，爆料人将三一重工及其新疆分公司以“业务费”和“春节公关费”为名涉嫌行贿502万元的19份内部文件，公开上传至网络。“行贿门”导致了三一重工H股上市失败。

至2012年底，各种奇奇怪怪的“门”陆续登场。2011年10月，三一重工被曝因营销模式过于“激进”，资金陷入短缺局面，是为“资金门”；2012年3月，梁稳根之子卷入“海关门”；2012年底，三一裁员风波也成为焦点，此乃“裁员门”……

三一“迁都”一事，令矛盾更加明朗化。双方开始大打“口水战”。三一重工总裁向文波和中联重科董事长助理高辉更是赤膊上阵，彼时红得发紫的微博成了新战场，“史记”曰“微博门”。

三一在被爆出多重门后，也开始舆论出击。据《中国企业家》报道，除动用媒体大爆中联种种超越底线的竞争手法外，三一找到了中联两个痛点：

一是中联的原罪，也就是MBO过程中詹纯新将国有资产私有化。三一称，中联在MBO过程中设立了名目繁多的公司，实现了资产的转移，正常情况下这样的改制不会通过。

第二个弱点是，中联改制前后有大量官二代入场，成为其利益合伙人，以公权力干预市场竞争。按照向文波的说法，这并非国企与民企之争，而是不良企业利用公权力进行打压、造谣、抹黑一家一心产业报国的企业之争。